O que é trader profissional e como se tornar um?

Antes de responder como ser um trader, vamos refletir sobre uma coisa:

Quando me perguntavam, há dez anos atrás, o que é um trader profissional, eu sempre respondia de imediato:

“Um investidor da bolsa de valores que vive de operações com seu próprio capital”.

Mas será que alguma coisa mudou de um tempo pra cá?

O trading evoluiu tanto que, atualmente, boa parte da população sabe do que se trata – ou porque já viu algum anúncio na internet, ou porque se interessa minimamente pelo mercado financeiro.

Como ser um trader: Em 2023 a profissão “trader” foi uma das mais procuradas dentre todas!

Mas para levarmos essa estatística em consideração, é importante considerar que hoje o trading engloba diversas outras atividades, como operadores de mesa, consultores, assessores, analistas, gestores, e muito mais…

Com tantos caminhos e possibilidades, é compreensível que você fique um pouco perdido. E é por esse motivo que é imprescindível que você leia este Guia Completo sobre a Profissão Trader.

Quais habilidades que um trader precisa ter?

Como ser um trader: Quais habilidades podem servir como ótimas ferramentas para um trader?

A primeira coisa que tenho que deixar claro é que o trading não é pra todo mundo.

Eu sei que a maioria dos traders da internet dizem o contrário, e propagam a ideia de que basta esforço e comprometimento, que os resultados baterão à porta.

Sinto lhe dizer, mas isso não é verdade.

Se você se pergunta “como ser um trader”, saiba que existe uma série de habilidades que você deve trabalhar para exercer bem essa ocupação.

Essas habilidades podem, sem dúvida alguma, serem desenvolvidas. Isso sim é questão de disciplina e força de vontade.

Montei uma lista com as 6 principais habilidades que todo trader precisa ter caso ele busque resultados consistentes. Vamos conferir:

Mente empreendedora

Ter uma mente empreendedora é fundamental para todo e qualquer trader.

Se você é uma pessoa que tem muito apreço pela estabilidade, não é muito chegado aos riscos – principalmente financeiros – e sempre tem um pé atrás em investir o seu dinheiro, muito provavelmente o trading não é a melhor escolha para a sua carreira.

Pensar como um empreendedor é essencial para trilhar seu caminho no mercado financeiro.

Se você já empreendeu alguma vez na vida, vai entender bem o que eu estou falando.

Um empreendedor convive diariamente com o risco, busca sempre extrair o seu melhor e sabe muito bem que, como diz um velho ditado, “estabilidade não existe no mercado financeiro”.

Ter essa mentalidade é indispensável para você que deseja aprender como ser um trader. Saiba que o mercado não te deve nada, e que você dependerá de si mesmo para terminar o mês com algum ganho.

Conhecimento técnico

Como ser um trader: Um trader precisa estar em constante estado de aprendizado

A sede pelo conhecimento é um dos pré requisitos mais importantes para qualquer trader. E vou além: uma pessoa acomodada, que não busca sempre continuar aprendendo, está fadada ao fracasso.

Nunca, na minha vida inteira, eu conheci uma pessoa bem sucedida que não estudasse sempre. Todas estavam sempre ou com um livro na mão ou aprofundando seus estudos em suas áreas de atuação.

Se você pensa que basta fazer meia dúzia de cursos online e aprender uma ou outra técnica para conseguir algum resultado no trading, saiba que você está completamente iludido.

Um trader não pode, em hipótese alguma, independente das circunstâncias, parar de estudar e se acomodar. Já ouvi histórias de operadores que optaram por esse caminho, e te garanto que você não gostaria de ter o mesmo destino que eles…

Não pare nunca. Se há algo que ninguém jamais poderá tirar de você, é o seu conhecimento.

Muita disciplina

Isso serve para qualquer área da vida, e não deixa de ser indispensável para uma carreira no mercado financeiro.

Saiba que, diariamente, você estará se deparando com um novo desafio. Cada abertura de pregão é uma nova missão, pronta para testar todos os seus limites.

Se você não tem a disciplina necessária para encarar esses desafios, e buscar meios de sair ganhando no final, toda operação será um motivo de desespero para você.

Isso se encaixa muito com o que nós discutimos no tópico anterior. Sem disciplina para estudar, analisar e tomar as decisões que precisam ser tomadas, dificilmente você terá resultados verdadeiramente consistentes.

Mentalidade trader

Sem uma mentalidade trader, você não terá preparo psicológico para aguentar a pressão e tensão que o mercado proporciona.

Já escutei diversas vezes de muitos alunos meus que o psicológico era um dos elementos que mais os atrapalhava na hora de operar.

A tensão gerada pelo mercado, o medo de perder e a vontade de ganhar misturados, de uma só vez, enquanto você tenta se concentrar para analisar um gráfico é uma das piores sensações que você pode sentir.

Análise gráfica e estratégias

Como ser um trader: É importante saber usar a análise técnica ao seu favor

A análise gráfica é uma das principais ferramentas que um trader pode ter na manga.

Mesmo que você pretenda, assim como eu, trabalhar com Tape Reading, conhecer os fundamentos da análise técnica irá te ajudar muito a entender o mercado como um todo.

De acordo com a Teoria de Dow, o preço de um ativo leva em consideração todas as informações relevantes sobre ele.

Por isso, saber analisar um gráfico que trata sobre o comportamento dos preços de tal ativo te ajudará – e muito – a entender mais sobre ele e seu mercado.

Saber gerenciar riscos

Mesmo que você trace uma estratégia aparentemente perfeita, tudo ainda assim pode dar errado.

Isso é uma verdade incontestável. Por melhor que sua operação esteja indo, você ainda assim pode terminar o dia no vermelho.

E caso isso aconteça – e confie em mim, é mais comum do que nós gostaríamos – você deve saber a hora de parar.

E com um gerenciamento de risco bem delineado, isso pode ser mais controlado.

Primeiros passos para ser um trader profissional: Descubra seu perfil

Chegou um dos tópicos mais importantes de todo este Guia, que responde a uma pergunta importantíssima: com qual perfil de trader eu me encaixo?

Dentro do mercado existem diversas modalidades de investimento, cada uma mais alinhada com determinado perfil de investidor.

Um day trader, por exemplo, tende a ter um perfil diametralmente oposto ao de um holder. Enquanto um se sente confortável com o risco e busca operações de curto prazo, o outro procura maior segurança em investimentos de longo prazo.

Mas com esforço e determinação é possível se adequar a um perfil, então não pense que as características de alguma modalidade são 100% restritivas. Você pode trabalhar seus pontos fracos e se adequar ao seu objetivo.

Vamos ver agora qual é o perfil que mais combina com cada modalidade de investimento:

É preciso vocação para ser um Trader Profissional?

Antes de tudo, precisamos responder uma questão muito importante: é preciso realmente ter uma vocação para ser um trader?

Para isso, te convido para uma rápida reflexão.

Existem algumas profissões que exigem sim uma vocação – uma espécie de “chamado”.

Um policial que durante grande parte de seu dia arrisca a própria vida voluntariamente é, sem dúvidas, alguém vocacionado. Podemos dizer o mesmo de um bombeiro, e de diversas outras profissões.

De acordo com o filósofo espanhol Julián Marías, a vocação:

“Não é escolhida, […] ela me encontra, me chama, e eu a descubro; não me é imposta, e sim apresentada, […] e permaneço frente a ela com uma essencial liberdade: posso segui-la ou não, ser fiel ou infiel a ela”.

A partir dessa definição, posso dizer com clareza: você não precisa ter uma vocação para ser um trader. Essa profissão não exige isso de você.

Como ser um trader: Julián Marías, filósofo e ensaísta espanhol, que definiu com precisão o que é vocação

Mas como já discutimos no tópico anterior, não é qualquer um que pode simplesmente abrir uma conta em uma corretora e sair operando.

É preciso se adequar a um certo perfil, a depender do que você pretende operar, como vamos ver nos próximos tópicos.

Day Trader

Como ser um trader: É importante saber usar a análise técnica ao seu favor

Um day trader, por definição, é o trader que se sente plenamente confortável com um risco constante e mais elevado que a média.

Além disso, é importantíssimo não ser um imediatista, pois, apesar de o day trade ser uma operação de curto prazo, irá demorar alguns meses até que você consiga realmente ter um desempenho satisfatório.

Diferentemente do que muitos gurus da internet dizem por aí, o day trade é sim difícil. Não são alguns vídeos do Youtube que irão te ensinar a ter sucesso nessa modalidade, por mais frustrante que isso soe.

Você precisará investir algumas horas do seu dia para estudar os principais conteúdos sobre Day Trade, aplicar tudo o que aprender em uma conta demo para, após um tempo treinando, partir para o campo de batalha.

Por isso, um psicológico bem trabalhado é essencial, assim como muita disciplina, foco e empenho para estudar e analisar o mercado.

Se você é um investidor que fica desconfortável com o risco, ou que não possui muito tempo para investir, eu te recomendo focar em outra modalidade mais adequada às suas circunstâncias atuais.

Scalping

Um scalper é aquele trader que foca em realizar operações curtíssimas, visando tirar proveito das menores oscilações possíveis.

Só com essa definição já é possível perceber que um scalper precisa ser muito focado. Caso contrário, dificilmente ele conseguirá operar nessas oscilações tão curtas e rápidas.

Além disso, é preciso “sangue frio”. Operar em um espaço de tempo muito curto exige raciocínio rápido e muita confiança na sua análise.

Alguém muito ansioso ou sem muita confiança deve sentir bastante dificuldade nessa modalidade.

Basicamente, para ser um scalper você precisa ter bastante foco, paciência, velocidade e confiar no seu taco.

Swing Trader

O swing trader já se diferencia mais dos dois perfis anteriores.

Esse operador é aquele que realiza suas operações em um período de 2 a 7 dias, em média, podendo durar até algumas poucas semanas.

Por esse motivo, um swing trader não precisa dedicar tanta atenção a um só ativo como um scalper, por exemplo.

Entretanto, isso não significa que não há risco nessas operações.

Um adepto a essa modalidade precisa entender muito sobre tendências, para poder surfar e aproveitar o máximo possível os movimentos do mercado ao longo das semanas em que ele manter sua posição.

Se você não tem tanto tempo disponível no dia para operar, essa pode ser uma opção bem interessante.

Position Trade

O Position Trade é muito parecido com o swing trade, porém com uma única diferença: enquanto as operações do swing trade duram no máximo algumas semanas, as dessa modalidade duram meses ou até anos.

Basicamente um position trader deve dominar a análise técnica, para conseguir aproveitar bem as tendências e movimentos de mercado. Ele tem um perfil bem semelhante ao do swing trader, mas deve ser mais paciente, com foco no longo prazo.

Buy & Hold

O holder, por sua vez, é aquele investidor que possui uma mentalidade de sócio, investindo em empresas que encaixem nos seus requisitos e na sua carteira, com foco no longuíssimo prazo.

Basicamente, a diferença entre um holder e um position trader é a seguinte: enquanto o position trader se baseia na análise gráfica para operar, um holder se utiliza da análise fundamentalista.

Este último analisa os balanços da empresa, suas operações, números, demonstrativos contábeis, relatórios de research, e muito mais. Ele realmente foca em investir em uma empresa, e não em especular.

Um holder não deve se preocupar com oscilações de curto prazo, mas sim com os fundamentos da empresa.

Os grandes nomes dessa modalidade, como Warren Buffett e Charlie Munger, defendem que você deve conhecer a fundo a empresa em que está investindo, para que não acabe se desfazendo delas por alguma oscilação secundária.

O perfil de um adepto do Buy & Hold é de alguém com foco em longo prazo, mentalidade de sócio, que busca realmente entender o negócio da empresa e seu segmento, que tem paciência e disposição para estudar a economia como um todo e que não tenha pressa para lucrar.

Trader de operações estruturadas

Uma operação estruturada, de maneira bem resumida, ocorre quando o trader decide operar 2 ativos simultaneamente, de maneira combinada, com o objetivo de ganhar com a oscilação da diferença de preço entre eles

O que mais diferencia esse tipo de operação das outras é que elas não necessariamente estão ligadas à duração do trade.

O long & short e algumas combinações envolvendo opções são exemplos de operações estruturadas.

O mais interessante dessa modalidade é que é possível desenhar diversos tipos de estratégias com controle muito preciso de ganhos e perdas potenciais.

Mas para isso é preciso muito estudo e experiência.

Se você quer operar nessa modalidade, deve ter um bom conhecimento de mercado. Quanto mais experiência e conhecimento sobre diferentes ativos você tiver, melhor você pode se sair nesse tipo de operação.

Tipos de profissionais no mercado trader

Se você quer aprender como ser um trader, saiba que existe um universo de possibilidades dentro desse mercado.

Para deixar tudo mais claro e te ajudar na sua escolha, vou falar um pouco mais sobre os principais tipos de profissionais do mercado financeiro:

Autônomo

Como ser um trader: Um trader autônomo é aquele que trabalha pra si mesmo.

Trabalhar para si é o sonho de muitos. Não ter um chefe te enchendo o saco e mandando mensagem na sexta feira, poder acordar um pouco mais tarde…. Tudo isso parece a descrição do paraíso!

Entretanto, na realidade, isso não passa de uma ilusão. Não compre a ideia de que você poderá ter uma vida luxuosa com pouco trabalho por conta do trading.

Ser um trader 100% autônomo talvez seja, de fato, o melhor dos mundos. Mas, por outro lado, é um dos objetivos mais difíceis de serem alcançados.

Digo isso pois essa profissão requer muito preparo técnico, horas disponíveis para estudo e, é claro, dinheiro (afinal, essa é sua matéria prima).

Também não podemos esquecer do fato de que, assim como qualquer profissional autônomo, um trader paga muitos tributos, não há décimo terceiro, nem férias remuneradas, plano de saúde ou um vale alimentação…

Mas não tenha dúvidas que existe um lado bom.

Você depende de si mesmo para exercer o seu trabalho. Você consegue fazer seus horários, trabalhar de onde quiser, determinar seu ritmo, e muito mais. Isso realmente faz o esforço valer a pena!

Se quiser saber mais sobre o assunto, preparei uma aula 100% gratuita sobre como é a evolução de carreira de um trader. Tenho certeza que você vai gostar!

Assessor de investimentos

Como ser um trader: Um AAI tem uma função parecida com os gerentes de banco, porém lidando com sua carteira de investimentos

Os assessores de investimentos, também conhecidos como Agentes Autônomos De Investimentos (AAI), são um dos principais responsáveis pela mudança de mentalidade do brasileiro sobre o mercado financeiro.

Mas o que eles fazem?

Esse profissional se assemelha muito com o seu gerente de banco. Mas ao invés de tratar sobre transferências bancárias, crédito, financiamento e cartões, os AAIs tratam de questões relacionadas à sua carteira de investimentos.

Eles são como guias nesta selva que é o mercado de capitais. Te ajudam a entender seu perfil de investidor, seus objetivos, te auxiliam na escolha de produtos de investimentos e te encaminham ofertas de produtos e serviços alinhados ao seu interesse.

Entretanto, eles não podem te fazer nenhuma recomendação estratégica de investimento, pois são remunerados com as taxas de investimentos.

Caso isso fosse permitido, haveria um claro conflito de interesses.

Então eles são majoritariamente agentes comerciais, que podem te auxiliar muito em questões rotineiras.

Mas como se tornar um assessor de investimentos?

O primeiro passo para isso é fazer a certificação da ANCORD, que é obtida através de uma prova, com testes de múltipla escolha.

Uma vez certificado, o agente deve se credenciar junto a uma corretora de valores, para poder distribuir produtos e serviços da empresa.

Em geral, um AAI deve gostar de pessoas, e saber lidar com elas. Isso destoa um pouco do que muitos imaginam que um trader seja, já que ele não fica o dia todo negociando no mercado.

Mas, de qualquer forma, não deixa de ser um profissional que lida com traders diariamente.

Analista de Mercado de Capitais

Os Analistas de Mercado de Capitais são, como diz o próprio nome, profissionais que trabalham com a análise e recomendação de ativos, estando muitas vezes ligados a bancos e corretoras.

Hoje em dia é muito comum encontrar analistas dando calls de operações em transmissões ao vivo. Mas será que podemos considerá-los traders?

E a resposta dessa pergunta não é minha, mas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A instituição governamental responsável pelo mercado proíbe expressamente que esses profissionais operem e recomendem ativos dessa maneira, com o intuito de evitar qualquer manipulação de mercado.

Por esse motivo, a maioria dos analistas que recomendam operações em tempo real na verdade operam em contas simuladas, e são remuneradas pelo seu serviço de análise, e não pelos seus supostos ganhos no mercado.

Para se tornar um analista, você precisa de uma certificação da APIMEC. Assim como a Ancord, a prova para essa certificação é de múltipla escolha, com questões relacionadas ao mercado, economia, sistema financeiro nacional, e muito mais.

Como ser um trader: Muitos analistas costumam trabalhar em corretoras e casas de research

Se quiser se aprofundar no assunto, separei pra você uma aula que vai direto ao ponto:

O que é uma analista certificado CNPI? Vale a pena ser um?

Operador de mesa

O principal papel de um operador de mesa é executar as ordens enviadas por clientes.

Isso pode até soar estranho nos dias de hoje, em que o mercado está a um clique de distância. Mas em plena era digital ainda existem investidores que gostam de enviar ordens através do telefone.

Além disso, um operador de mesa também deve estar disponível para atender emergências que venham a acontecer e ordens diretas da própria instituição em que trabalham.

Outro papel importante desses profissionais é o de entrar em contato com clientes para sugerir produtos e serviços – o que lembra muito o papel dos AAIs.

Profissionais de gestão e tesouraria

O profissional de gestão e tesouraria, na maioria das vezes, é um profissional institucional. Ou seja, ele representa uma instituição, seja ela um banco, uma corretora de valores, uma casa de research, etc.

Esse gestor costuma ser responsável pela definição de estratégias de alocação de capital de terceiros – seja ele de investidores individuais, através de um fundo, ou capital da própria instituição.

É um profissional com perfil analítico, com uma boa experiência de mercado e com boas habilidades de gestão de pessoas, projetos e estratégias.

De maneira geral, esses são os principais tipos de profissionais do mercado financeiro.

Lembre-se que toda a indústria de investimentos do Brasil coloca um grande peso nas certificações. Um profissional certificado com certeza terá destaque em qualquer entrevista de emprego.

Como ser um trader de sucesso?

Como ser um trader: Para ser um trader de sucesso você precisará seguir à risca algumas instruções

Se você realmente quer aprender como ser um trader de sucesso, independentemente do tipo de profissional que você pretende ser no mercado, as próximas 7 dicas que eu vou te dar com certeza vão te auxiliar muito até o final da sua carreira.

Então, mãos à obra!

1. Faça um planejamento

Nenhum grande objetivo é atingido sem um bom planejamento. Essa regra vale para quem deseja passar em um concurso público, ser aprovado em um vestibular, se tornar um trader, e até mesmo para criar seus filhos!

Se você quiser se tornar um trader profissional, deve, antes de tudo, montar o seu Trading Plan.

Esse plano de trade vai servir como seu mapa. Ele deve te ajudar a nortear seus passos durante toda a sua carreira – desde iniciante, mapeando seu desenvolvimento, até seu ápice, garantindo a manutenção da sua constância.

Nesse mapa deve constar os objetivos principais, metas intermediárias, estimativas de prazos a serem cumpridos, limites de perda e uma estimativa de recursos e orçamentos para cada etapa da sua carreira.

Formar um trader profissional é como construir um edifício.

Ele não será moldado do dia para a noite e exigirá um grande investimento de tempo.

Por isso, não cometa o erro de se comparar com um trader já formado. Isso seria como tentar erguer um prédio a partir do topo, ao invés de começar pelo alicerce.

O psicólogo e professor canadense Dr. Jordan Peterson, em seu livro “12 Regras para a Vida: um Antídoto para o Caos”, disserta sobre a importância de ter essa consciência.

Na regra número 4, Peterson afirma:

“Compare a si mesmo com quem você foi ontem, e não com quem outra pessoa é hoje.”.

Isso é a síntese de todo esse raciocínio que fizemos até aqui. Compare o seu desempenho com o seu histórico.

Caso contrário, você só vai se frustrar.

Além de tudo isso, também é importante ressaltar que, no trading plan, estão estabelecidos pontos a serem ligados.

Contudo, as técnicas e meios empregados para isso variam muito de trader para trader. Mas o que isso significa?

Isso significa que você pode entregar o mesmo plano de trade para uma série de operadores diferentes, e a forma como cada um deles vai cumprir as metas estabelecidas será completamente diferente.

Isso acontece porque existem várias táticas, e cada trader escolhe as que melhor atendem ao seu perfil.

2. Adquira conhecimento técnico

Os ativos negociados na Bolsa de Valores são repletos de regras, e é justamente isso que garante robustez e eficiência ao nosso sistema financeiro.

Por este motivo, o primeiro passo de todo trader profissional deve ser entender como o mercado funciona.

Eu já estive nessa situação, e comecei pelo caminho errado.

Eu já fui um iniciante que queria sair comprando e vendendo qualquer coisa para ganhar algum dinheiro o quanto antes. Mas descobri na marra que se a gente não conhece as regras do jogo, ganhar dinheiro não é uma possibilidade.

A partir do momento em que você entender como as negociações funcionam, quanto vale um contrato futuro, quais são os períodos de negociação, e etc, aí sim poderá partir para o próximo passo: aprender técnicas de análise, ferramentas importantes, e muito mais!

Isso será importantíssimo para sua carreira. Aprender a analisar o mercado e tomar boas decisões é o que separa os traders inconstantes dos profissionais.

Sua tomada de decisão precisa ser estratégica, não emocional. Por isso, procure desenvolver um bom repertório técnico e não caia na tentação de achar que seu sucesso será obtido através de uma fórmula salvadora.

Afinal, não existem atalhos.

• Análise Técnica: consiste na tomada de decisão a partir de padrões gráficos e indicadores técnicos baseados no preço e/ou volume dos negócios.
• Price Action: uma análise gráfica baseada apenas nos padrões gráficos, sem o uso de indicadores.
• Tape Reading: é uma análise do fluxo dos negócios em tempo real, a partir da quantidade de ativos ofertados e a demanda pelos mesmos.
• Análise Fundamentalista: consiste em avaliar o preço das empresas a partir de seus balanços contábeis, modelos de negócio, operações e fundamentos. Por isso, é mais usada para o longo prazo.
• Estratégias quantitativas: se baseiam em estudos estatísticos do comportamento do mercado, através de algoritmos.

3. Pratique

Não existe estudo sem prática.

Nem toda a teoria do mundo será capaz de te transformar em um trader profissional se você não praticar o que aprende.

É na prática que nós realmente nos deparamos com os desafios que irão nos fazer amadurecer mais rápido, com as dúvidas que potencializarão nosso aprendizado e com as respostas que realmente nos ajudarão.

Como no trading a maior parte das principais escolas de análises está nos gráficos, recomendo procurar por uma boa plataforma, de preferência com recursos de simulador e replay de mercado para testar suas hipóteses sem arriscar dinheiro de verdade.

Se ainda há dúvidas sobre plataformas, tenho uma aula aqui que vai servir como uma luva para você: o que são plataformas e por que preciso delas?

Por fim, tenha em mente que a habilidade prática não surge da noite para o dia, portanto, seja realista em suas expectativas para evitar frustrações desnecessárias.

Mas quanto tempo você deve praticar?

Indo direto ao ponto, assim como um atleta que se prepara para uma olimpíada, você vai levar meses de preparo até estar minimamente pronto.

Além disso, como em qualquer atividade profissional, a prática constante é um requisito indispensável.

4. Desenvolva um networking

Como ser um trader: Desenvolver um networking pode ser excelente para sua carreira como trader

Não canso de dizer que somos, por natureza, criaturas sociais. Ou seja, nascemos para viver em bando e inclusive nos beneficiarmos disso.

Por isso, quando estamos cercados pelo grupo certo, progredimos mais rápido e vamos mais longe.

O trading é uma atividade de performance. Só se mantém nele quem de fato gera resultados.

E caso você não tenha referências nesse processo, suas chances de sucesso caem drasticamente.

Um bom networking não irá apenas potencializar suas habilidades técnicas. E falo isso por experiência própria.

Passei por 5 das maiores instituições financeiras do mercado. Agora, adivinhe quantos currículos eu precisei mandar ao longo da minha carreira?

Apenas um. Pois após a primeira instituição eu nunca mais precisei bater na porta de outra empresa para procurar por um emprego.

Minhas mudanças sempre ocorreram por conta do convite de alguém que já havia trabalhado comigo e tenha gostado da forma como atuo.

Um tempo depois, eu mesmo acabei indicando muitos dos meus alunos para diversos cargos no mercado financeiro.

Fiz isso para ajudar tanto meus colegas que procuravam por talentos, quanto meus alunos, que já estavam bem trabalhados.

Portanto, se seu objetivo é transitar no universo profissional corporativo, um bom networking será sempre uma grande carta na manga.

5. Maiores desafios

Até aqui você já entendeu muita coisa indispensável para se tornar um trader profissional no universo das operações em renda variável.

Agora acho que chegou a hora de ir um pouco mais a fundo e mostrar alguns pontos que não são tão óbvios.

Um dos pontos principais é que o mercado vai testar a sua resiliência emocional o tempo inteiro, e cedo ou tarde você pode acusar o golpe.

Então, como lidar com os desafios mentais impostos pelo trading?

É fato que as operações de curto prazo na renda variável nos fazem experimentar frustrações com razoável frequência e isso é capaz de desanimar até o maior dos otimistas, se ele não estiver preparado para o baque.

Mas que tipos de sentimento estamos falando?

A lista é longa, e inclui medo, insegurança, ódio, ansiedade, euforia, tristeza, hesitação, apatia entre muitos outros sentimentos.

Mas ao invés de falar sobre o problema, que tal focar na solução?

A motivação, por exemplo, é um ótimo combustível para nos fazer superar desafios, mas existe algo ainda mais poderoso que isso: a disciplina.

Em 2019 assisti uma palestra do Michael Phelps, atleta olímpico multicampeão, numa breve passagem pelo Brasil.

Neste evento, ele falou algo sobre disciplina que mudou minha maneira de pensar:

Para Phelps, disciplina se trata de fazer o que deve ser feito, independentemente da sua motivação para isso.

É importante mencionar que, no contexto desta afirmação, o atleta estava passando por uma crise de depressão e, mesmo contra sua vontade e disposição, ele levantava da cama diariamente para dar seu melhor nos treinos.

Portanto, trabalhe para fortalecer a sua disciplina nesta jornada, pois ela será uma grande aliada.

6. Não arrisque mais do que você está disposto a perder

Isso é um princípio básico do mercado financeiro.

O mercado pode ser um verdadeiro tanque de tubarões para aqueles que operam sem um gerenciamento de risco bem delineado.

Como ser um trader: Se existe um conselho que eu posso te dar é: não vacile em um tanque de tubarões

Nunca parta do pressuposto que você irá terminar o dia sem perder nada. Isso é um dos maiores erros que você pode cometer.

É essencial que você defina um limite realista de perdas aceitáveis, pois as chances delas ocorrerem – principalmente no início da sua carreira – são realmente altas.

Se você ignorar esse limite, provavelmente arriscará mais do que está disposto a perder – e ninguém quer brincar com a própria sorte, não é mesmo?

7. Nunca pare de estudar

Esse conselho deveria ser seguido por qualquer profissional, de qualquer segmento.

Atualizar-se constantemente é o segredo dos grandes operadores e investidores – de acordo com eles próprios!

Charlie Munger, por exemplo, um dos maiores investidores de todos os tempos, já afirmou inúmeras vezes que nunca conheceu uma pessoa inteligente que não tivesse o hábito da leitura voltada para o aprendizado.

Não importa qual modalidade você opere, ou mesmo quais são seus resultados. Se você não continuar seus estudos, uma hora ou outra sentirá na pele esse custo.

Como se tornar um trader: Prós e Contras

Nem tudo são flores, não é mesmo?

Apesar de eu ser um trader há mais de uma década, consigo admitir tranquilamente que assim como existem muitas vantagens nessa carreira, também existem muitas desvantagens.

Vamos conferir uma lista de prós e contras que montei para te ajudar a tomar sua decisão:

Prós

Como ser um trader: Vamos ver todas as vantagens que o trading pode proporcionar

Alguns dos prós são:

Independência

Um trader autônomo não tem um chefe, um funcionário, fornecedores e nem clientes. De certa forma, o trading proporciona uma independência que poucas profissões conseguem hoje em dia.

Além disso, existe a questão da liberdade geográfica. Um trader pode operar de qualquer lugar com uma boa conexão de internet.

Hoje, se eu quiser, posso operar dólar da minha casa, em um hotel, nas minhas viagens, ou até mesmo na casa de amigos. E te garanto que essa liberdade é indescritível!

Acessível

O trading, comparado à grande maioria dos empreendimentos, é bem acessível, financeiramente falando.

Se você já empreendeu, deve ter uma noção de como tudo é muito caro. Equipamentos, estruturas, softwares, licenças, alvarás, tudo isso faz parte do custo total de um empresário brasileiro.

Já no trading, é possível começar de maneira relativamente acessível.

Mas não pense que isso significa que R$500 são suficientes para operar. Isso seria um tremendo exagero.

Costumo dizer que o trading é como atravessar um rio de 300m de largura nadando. Se você só tem fôlego para os primeiros 50m, nem se dê ao trabalho de começar.

Eu diria que um valor razoável para iniciar no mercado é algo entre R$5 mil – R$ 10 mil. Mais do que isso já é um exagero, em que você estaria arriscando mais capital do que o necessário.

Potencial

O potencial de ganhos de um trader irá depender única e exclusivamente do seu desempenho.

Por ser uma atividade de performance, os seus resultados dependem de como você operar, de suas habilidades técnicas, do seu conhecimento de mercado e da sua eficiência.

O potencial que o trading proporciona é realmente incrível.

Flexibilidade

O trading possibilita uma grande flexibilidade de rotina para o operador.

Um trader tem a liberdade de operar a hora que quiser e da onde quiser, dependendo apenas de uma boa conexão à internet.

A única limitação que existe é o período de funcionamento do mercado. Um trader não pode decidir operar às 22h da noite, pois o mercado já estará fechado. Mas de resto, a flexibilidade é realmente incrível.

Habilidades requisitadas pelo mercado

Não importa qual área você seguir: se você trabalha com trading, você possui habilidades extremamente valiosas para o mercado.

Se você tem conhecimento sobre trading, espaço para trabalhar não deve faltar. Os bancos, corretoras e casas de análise precisam constantemente de profissionais qualificados com esse tipo de experiência, e você pode muito bem ocupar esse lugar, se for do seu interesse.

Contras

Como ser um trader: Ihh… Hora de ver os pontos negativos do trading

Ao mesmo tempo em que o trading te traz vantagens incríveis, ele também traz consigo alguns pontos negativos. Vamos conferir quais são:

Requer muito comprometimento

Se você quer ser trader apenas nas horas vagas, você está escolhendo o “side-job” errado.

O trading, por natureza, exige um nível de comprometimento enorme. Há muito desgaste emocional, necessita de horas e horas de estudo e, na hora de operar, exige a máxima atenção que você pode dar.

É bem diferente do Uber, por exemplo, em que você pode fazer nos finais de semana, ou no caminho de volta pra casa, pra ganhar uma grana extra.

Se você busca operar apenas “1 horinha por dia”, é melhor procurar outra coisa….

Trading não roda sozinho

Diferentemente da ideia que muitos gurus vendem por aí, o trading não roda sozinho.

Não existe a menor possibilidade de você se ausentar enquanto um “robô” opera no seu lugar. Você precisará montar uma estratégia, fazer um trading plan, traçar seu gerenciamento de risco, treinar sua análise, e muito mais.

Isso tudo é inevitável.

Você deverá trabalhar muito duro para poder alcançar algum resultado. E como vamos ver no próximo item, isso não é nada instantâneo….

Os resultados não são instantâneos

A consistência no trading é um trabalho de meses, ou até de anos.

Você pode até ganhar alguma coisa no começo das suas operações, mas isso é completamente diferente da consistência.

Você só poderá afirmar que é um trading de alta performance quando esses resultados consistentes se tornarem regra, e não exceção.

E pode ter certeza, te digo isso por minha experiência própria: isso jamais vai acontecer da noite pro dia.

Que plano traçar para ser um trader profissional?

Para aprender como ser um trader, será necessário traçar um plano muito bem delineado.

Se você tratar esse processo como um hobby, dificilmente conseguirá algum resultado expressivo.

Por isso, preste muita atenção nos seguintes pontos para começar sua jornada rumo aos resultados consistentes:

Disponibilidade para atuar na bolsa

A disponibilidade para atuar na Bolsa será parte essencial de toda a sua vida como trader.

Pois, afinal, de que vale estudar tanto sobre mercado se você não tem um horário para aplicar o que aprende?

Costumo dizer que existem 4 momentos no mercado:

• O momento em que você estuda estratégias de mercado
• O momento em que você opera
• O momento em que você estuda seu desempenho
• O momento em que você estuda teoria de mercado

Se algum desses momentos estiver faltando na sua rotina, você já começou do jeito errado… Mas acalme-se, isso não é difícil de resolver.

Basta refazer sua rotina diária/semanal, buscando achar tempo para cada um desses momentos.

Qual valor de remuneração mensal?

Como ser um trader: O trader não tem um salário fixo, então fica muito difícil dizer qual é sua remuneração média mensal…

Isso é extremamente relativo.

Como já disse anteriormente, o trading é uma profissão remunerada a partir de performance.

Um trader pode ganhar R$500, R$5 mil ou até R$100 mil. Tudo vai depender de como for a sua performance no mês.

É impossível determinar um padrão.

É essencial que você saiba disso, pois trading não é um trabalho CLT. Você não terá uma remuneração fixa mensal, nem benefícios, 13º, férias,…..

Quanto você pode investir?

Diferentemente da ideia que provavelmente já tentaram te vender, existe um valor mínimo que você deve investir para poder começar no trading.

Isso acontece porque com um investimento muito pequeno, seu custo de operação acaba comprometendo todos os seus ganhos. Quanto mais você investir, mais esse custo se dilui.

Diria que o mínimo que você deve investir é cerca de R$5 mil. Isso vai te permitir diluir seus custos operacionais, e te dá uma boa margem para operar.

Limite de perda para suas operações

É essencial que você tenha seu limite de perda muito bem definido.

Afinal, não estamos falando de um jogo de azar, em que você joga todas as suas fichas até ganhar.

Se você quiser operar com seriedade, deve ter um limite do quanto está disposto a perder.

Existem várias formas de se calcular esse limite, mas eu particularmente gosto de utilizar meu desempenho médio dos últimos 3 dias para poder decidir o quanto posso entregar no mercado.

Sem esse limite, a ganância vai falar mais alto.

A sua consciência sempre vai dizer que você pode investir “só mais um pouquinho, porque agora vai!”.

Não caia nessa armadilha. Determine seu limite de perdas.

Como montar uma estação de trabalho?

Como ser um trader: Como é a sua trading station?

Montar uma trading station é muito importante para operar com qualidade.

Uma estação de trabalho é, basicamente, o seu ambiente de trabalho: computador, monitor, acessórios, cômodo, iluminação, sistema de som,….

E não pense que você precisa investir dezenas de milhares de reais logo de cara em uma cadeira gamer, um PC de última geração e um monitor ultrawide. Isso realmente não é necessário no início.

Vamos conferir algumas dicas muito importantes para montar a sua estação de trabalho:

Ambiente tranquilo

Um ambiente de trabalho tranquilo é indispensável para garantir a qualidade das suas operações.

Particularmente, gosto do silêncio absoluto enquanto opero. Isso me ajuda a me concentrar mais, analisar melhor os ativos que estou operando, e no fim do dia me ajuda a ter um bom desempenho.

Por isso é muito importante ter um cômodo dedicado especialmente para suas operações. Lá, você poderá ter o seu computador e tudo mais que você precisa para operar.

Se não acredita em mim, experimente tentar fazer uma leitura de fluxo em um quarto com 2 crianças gritando e querendo pular em cima de você… Te digo por experiência própria: não é tão divertido quanto parece, rs.

Computador para trader

Seu computador é o seu companheiro da trincheira.

É bem importante ter um computador adequado ao tipo de tarefa que você executa. No caso do trading, as plataformas não exigem de você o melhor computador do mercado, mas com certeza funcionará de maneira mais fluída com uma boa memória RAM e um processador adequado.

Conexão

Ter uma boa e estável conexão à internet é essencial para todo trader.

Esse é um dos motivos pelos quais prefiro operar com um desktop do que com um notebook. No caso deste último, seria obrigado a cabear a internet, para garantir a estabilidade necessária para operar.

Nem queira imaginar o quão traumático deve ser testemunhar sua internet cair no meio da sua operação…

Os simuladores de operação são uma boa para quem está começando?

Sem dúvida alguma.

Os simuladores são ótimas ferramentas de aprendizado para traders iniciantes, pois realmente conseguem simular de maneira muito fiel o mercado.

Entretanto, chega uma hora que eles não são mais suficientes. É preciso dar um passo à frente.

O simulador pode te proporcionar muitas experiências interessantes, mas ele jamais irá simular as emoções e tensões presentes na hora H.

Por esse motivo, recomendo que você fique quanto tempo achar necessário nos simuladores, mas que já tenha planos de ir ao mercado real assim que estiver minimamente preparado. Sem vivenciar as verdadeiras emoções de um trader, você jamais terá uma experiência completa.

Dúvidas frequentes

Existem milhares de coisas que podemos abordar para falar sobre trading profissional.

Mas para poupar o meu tempo e o seu, vamos falar do que realmente importa.

O que é ser um trader?

O termo trader, numa tradução livre, remete a “negociador”.

Por muito tempo foi usado no setor de comércio exterior, mas dentro do mercado financeiro refere-se ao profissional que lida com negociações em bolsa de valores.

Como já vimos, existem diversas frentes de atuação para um trader, e a escolha de qual caminho você vai seguir depende muito mais de critérios pessoais do que de fatores externos.

Mas uma coisa é certa: o mercado é diversificado o suficiente para ter espaço para cada um de nós.

Quem é o melhor trader do Brasil?

Existem muitos traders ao redor do mundo, mas a grande maioria vive num completo anonimato.

Inclusive, alguns dos maiores traders que eu conheço pessoalmente preferem não se expor publicamente. Será que isso faz sentido?

Pensemos da seguinte forma: os melhores traders provavelmente são aqueles que lidam com muito dinheiro, certo?

Então já podemos descartar logo de cara os operadores de varejo e nos concentrarmos apenas naqueles que atuam no universo institucional.

E por trabalharem nessa área, até mesmo por questões de sigilo exigido pelas próprias instituições, esses operadores evitam ao máximo se expor.

Portanto, dificilmente alguém vai conseguir te apresentar quem de fato são os maiores do Brasil.

Ainda assim, algumas figuras são bem conhecidas no mercado, como é o caso do Ex-Tesoureiro do Banco Bradesco, Alfredo Menezes.

Por outro lado, posso afirmar que muitos dos que desesperadamente procuram parecer os melhores e mais bem sucedidos traders do mercado na verdade estão apenas imersos numa peça publicitária para te seduzir a comprar algum infoproduto.

Agora, já que não podemos expor os grandes traders do mundo corporativo, que tal focarmos nos potenciais de um trader autônomo?

Quanto ganha um trader autônomo?

Eis a pergunta de um milhão de dólares.

Eu sei que essa é uma das grandes perguntas que não quer calar, mas como estamos lidando com uma profissão autônoma, é importante ter em mente que a remuneração de um trader depende diretamente da performance de cada um.

E quando falamos dessa questão é importante mencionar que as variações são tão drásticas que não é possível nem estabelecer um valor médio de resultados.

Se fôssemos falar de média, segundo estudo publicado pela FGV, a maioria dos traders perde dinheiro.

Eu jamais vou esconder isso de você. A maioria dos gurus do Youtube e Instagram vão tentar te enganar, afirmando que é possível operar sem risco algum, e que todas essas estatísticas são falsas e influenciadas.

Mas estamos lidando com um fato, e é meu dever como profissional tratar sempre da verdade.

Inclusive, é por isso, que o seu foco precisa estar nos 5% melhores e no que eles fizeram para chegarem onde estão.

Outra coisa que você precisa ter em mente é que resultados mais expressivos no trading exigem maior dedicação e tomada de risco.

Com isso, seus resultados mensais podem variar de R$10 até dezenas de milhares de reais por mês.

Além disso, é importante ficar de olho na constância. Já vi ótimos traders ganharem regularmente de R$10 mil a R$20 mil por mês, mantendo essa performance constante por anos.

Por outro lado, já vi um trader autônomo fazer mais de R$400 mil em um único dia, mas quebrar perdendo 20 vezes isso um tempo depois.

Também já vi traders com dias excepcionais de R$200 mil, mas cuja rotina era composta por dias muito mais modestos que este.

Toda essa reflexão nos leva a uma pergunta:

Afinal, que é um trader além de um empreendedor?

E no universo do empreendedorismo nós vemos claramente dois tipos de profissionais: aqueles que comprar um carrinho de cachorro quente pra vender na esquina de um estádio, e aqueles que comandam grandes redes de fast food.

Por isso, é muito difícil estabelecer um critério.

Que Faculdade fazer para ser trader?

Como ser um trader: Duvido muito que alguma faculdade possa te ajudar nesse caso…

Não existe nenhuma faculdade que irá te formar um trader.

Conhecimentos de economia, mercado, matemática e estatística sem dúvidas são muito úteis, mas existem diversas maneiras de se aprender isso fora da escola hoje em dia.

Eu mesmo sou formado em Física pela USP, e grande parte do que eu aprendi foi fora da faculdade. Lá desenvolvi muito minha habilidade matemática, mas trading e mercado financeiro definitivamente não eram discutidos nos corredores do Instituto de Física…

Enfim, você não precisa de um curso específico para ser trader. A internet é capaz de te formar sem que você precise pagar mensalidades astronômicas.

Quem pode ser trader?

Absolutamente qualquer um pode ser um trader.

Não existe nenhuma restrição dentro do mercado. Se você criar sua conta junto a uma corretora, está autorizado a operar no mercado.

Quanto um trader iniciante ganha?

Na verdade, dificilmente um trader iniciante irá começar ganhando…

É perfeitamente normal que, no começo, você perca muito mais do que ganhe. Afinal, existe uma curva de aprendizado.

Na maioria das vezes você vai errar, e não há problema algum nisso. Por isso eu digo que você não deve começar apenas com R$50: provavelmente você vá perder tudo logo no começo.

E assim como um boxeador, um trader é moldado aos golpes.

Você deve colocar na sua cabeça que não se faz um campeão do dia para a noite. Não se constrói uma empresa em uma semana. Não se vence uma guerra em alguns dias.

Todas essas coisas levam tempo. Por que com o trading seria diferente?